Volumes mondiaux de BEV et PHEV pour le premier semestre 2020

Le 1er semestre 2020 a été éclipsé par les confinements liés au COVID-19, provoquant des baisses sans précédent des ventes mensuelles de véhicules à partir de février. Pour les 6 premiers mois de 2020, la perte de volume a été de 28 % pour l'ensemble du marché des véhicules légers, par rapport au premier semestre 2019. Les véhicules électriques ont mieux résisté et ont enregistré une perte de 14 % sur un an au premier semestre, à l'échelle mondiale. Les évolutions régionales ont cependant été très diverses : en Chine, où les chiffres de 2020 se comparent aux ventes encore saines du premier semestre 2019, les NEV ont perdu 42 % sur un an sur un marché automobile en baisse de 20 %. Des subventions moindres et des exigences techniques plus strictes en sont les principales raisons. Aux États-Unis, les ventes de véhicules électriques ont suivi la tendance générale du marché.

L'Europe est le phare des ventes de véhicules électriques en 2020 avec une croissance de 57 % au premier semestre, dans un marché automobile en baisse de 37 %. L’augmentation rapide des ventes de véhicules électriques a commencé en septembre 2019 et s’est encore accélérée cette année. L’introduction du WLTP, ainsi que les changements dans la fiscalité et les subventions nationales sur les véhicules, ont accru la sensibilisation et la demande pour les véhicules électriques. L’industrie se prépare à atteindre l’objectif de 95 gCO2/km pour 2020/2021. Plus de 30 modèles BEV et PHEV nouveaux et améliorés ont été introduits au cours du second semestre 2019 et la production a atteint un volume élevé, malgré un arrêt de l'industrie d'un à deux mois.

Six pays européens ont introduit des incitations supplémentaires à la relance verte pour promouvoir une augmentation des ventes de véhicules électriques, à partir de juin et juillet. Les résultats préliminaires de juillet donnent une indication de l'effet sur l'adoption des véhicules électriques au deuxième semestre : les 10 principaux marchés de véhicules électriques en Europe ont augmenté leurs ventes de plus de 200 % au total. Nous prévoyons une très forte adoption pour le reste de l'année, avec des ventes dépassant le million et des parts de marché mensuelles de 7 à 10 %. La part mondiale des BEV et PHEV pour le premier semestre 2020 est jusqu'à présent de 3 %, sur la base de ventes de 989 000 unités. Les petits marchés automobiles continuent de mener l’adoption des véhicules électriques. Le leader en termes de parts de marché est la Norvège, comme d'habitude, où 68 % des ventes de voitures neuves étaient des BEV et des PHEV au premier semestre 2020. L'Islande est arrivée 2ème avec 49 % et la Suède 3ème avec 26 %. Parmi les plus grandes économies, la France arrive en tête avec 9,1 %, suivie du Royaume-Uni avec 7,7 %. L'Allemagne affiche 7,6 %, la Chine 4,4 %, le Canada 3,3 %, l'Espagne 3,2 %. Tous les autres marchés automobiles avec plus d'un million de ventes totales ont affiché une baisse de 3 % ou moins au premier semestre 2020.

Nous prévoyons pour 2020 environ 2,9 millions de ventes de BEV et PHEV dans le monde, à moins qu'une large résurgence du COVID-19 n'oblige d'importants marchés de véhicules électriques à se confiner à nouveau. La flotte mondiale de véhicules électriques atteindra 10,5 millions d'ici fin 2020, en incluant les véhicules légers. Les véhicules utilitaires moyens et lourds ajoutent 800 000 unités supplémentaires au stock mondial de plug-ins.

Comme d'habitude, n'hésitez pas à publier des schémas et des textes pour vos propres besoins, en nous mentionnant comme source.

L’Europe va à l’encontre de la tendance

Soutenue par des incitations généreuses et une meilleure offre de véhicules électriques nouveaux et améliorés, l’Europe est devenue le grand gagnant du premier semestre 2020 et est très susceptible de mener la croissance tout au long de l’année 2020. L’impact du COVID-19 sur les marchés automobiles a été le plus grave en Europe, mais Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 57 %, atteignant 6,7 % de part des véhicules légers, ou 7,5 % en ne comptant que les marchés de l'UE et de l'AELE. Cela se compare à une part de marché de 2,9 % pour le premier semestre 2019, une augmentation formidable. La part de l'Europe dans les ventes mondiales de BEV et PHEV est passée de 23 % à 42 % en un an. Plus de véhicules électriques ont été vendus en Europe qu’en Chine, pour la première fois depuis 2015. Les principaux contributeurs à la croissance en volume ont été l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. À l’exception de la Norvège (-6 %), tous les grands marchés européens des véhicules électriques ont enregistré des gains cette année.

Le déclin des ventes et des actions de NEV en Chine a commencé en juillet 2019 et s'est poursuivi tout au long du premier semestre 2020, amplifié par l'effondrement du marché en février et mars. Pour le premier semestre, les chiffres de 2020 se comparent à la période de 2019, avant que les réductions des subventions et les nouvelles exigences techniques n’étranglent l’offre et la demande. Les pertes s'élèvent sur cette base à un lamentable -42 %. La Chine représentait 39 % des volumes mondiaux de BEV et PHEV au premier semestre, contre 57 % au premier semestre 2019. Les résultats préliminaires de juillet indiquent une reprise des ventes de NEV, avec une augmentation d'environ 40 % par rapport à juillet 2019.

Les pertes au Japon se sont poursuivies, avec des baisses généralisées, notamment parmi les importateurs.

Les volumes aux États-Unis ont été freinés par la fermeture de Tesla pendant 7 semaines de fin mars à mi-mai et il y a eu peu de nouvelles des autres équipementiers. La nouvelle Tesla Model Y a contribué avec 12 800 unités au premier semestre. Les importations en provenance d'Europe ont enregistré de fortes baisses de volume, les équipementiers européens donnant la priorité aux livraisons vers l'Europe, où elles sont le plus nécessaires. Les points forts des volumes du deuxième semestre en Amérique du Nord seront la nouvelle Ford Mach-E et les livraisons en grand volume de la Tesla Model-Y.

Les « autres » marchés comprennent le Canada (21 000 ventes, -19 %), la Corée du Sud (27 000 ventes, +40 %) et de nombreux petits marchés de véhicules électriques à croissance rapide dans le monde.

Des kilomètres à venir

L'avance du Model-3 est impressionnante, avec plus de 100 000 ventes de plus que la Renault Zoe n°2. Dans le monde, un véhicule électrique vendu sur sept était une Tesla Model-3. Alors que les ventes ont été battues en Europe et en Amérique du Nord, il a gagné grâce à la production locale en Chine, où il est devenu de loin le modèle NEV le plus vendu. Les ventes mondiales sont désormais proches de celles des principaux modèles concurrents d'ICE.

Avec la forte baisse des ventes de NEV en Chine, de nombreuses entrées chinoises ont disparu du top 10. Il reste la BYD Qin Pro et la GAC ​​Aion S, toutes deux des berlines BEV longue portée, populaires parmi les acheteurs privés, les pools d'entreprises et les porte-voitures.

La Renault Zoe a été repensée pour l'année 2020, les livraisons en Europe ont commencé au quatrième trimestre 2019 et les ventes ont été 48 % plus élevées que celles de son prédécesseur. La Nissan Leaf a encore perdu 32 % par rapport à l'année dernière, avec des pertes dans toutes les régions, ce qui montre que Nissan est de moins en moins engagé envers la Leaf. Elle est en bonne compagnie : les ventes de la BMW i3 ont été inférieures de 51 % à celles de l'année dernière, elle n'aura pas de successeur et va disparaître.

Au contraire, la e-Golf, qui sera bientôt abandonnée, est toujours aussi performante (+35 % sur un an), alors que VW a augmenté la production et les ventes avec l'avènement de la nouvelle ID.3. Le Hyundai Kona est désormais fabriqué en République tchèque pour les ventes en Europe, ce qui améliorera la disponibilité au deuxième semestre 2020.

Le premier PHEV du top 10 est le vénérable Mitsubishi Outlander, introduit en 2013, relooké à deux reprises et toujours l'un des rares PHEV à pouvoir utiliser des chargeurs rapides CC. Les ventes au premier semestre étaient inférieures de 31 % sur un an et un modèle successeur est incertain pour le moment.

L'Audi e-tron quattro est devenue le leader dans la catégorie des grands SUV, une position fermement détenue par le Tesla Model X depuis 2017. Le déploiement des ventes mondiales a commencé au quatrième trimestre 2018 et les ventes ont doublé par rapport au premier semestre 2019. Le volume de la VW Passat GTE provient à la fois de la version européenne (56 %, principalement Station Wagon) et de la version fabriquée en Chine (44 %, toutes berlines).