Français Le premier semestre 2020 a été éclipsé par les confinements liés à la COVID-19, provoquant des baisses sans précédent des ventes mensuelles de véhicules à partir de février. Pour les six premiers mois de 2020, la perte de volume a été de 28 % pour l'ensemble du marché des véhicules légers, par rapport au premier semestre de 2019. Les VE ont mieux résisté et ont affiché une perte de 14 % en glissement annuel au premier semestre, à l'échelle mondiale. Les évolutions régionales ont toutefois été très diverses : en Chine, où les chiffres de 2020 se comparent aux ventes toujours saines du premier semestre de 2019, les NEV ont perdu 42 % en glissement annuel dans un marché automobile en baisse de 20 %. La baisse des subventions et le renforcement des exigences techniques en sont les principales raisons. Aux États-Unis, les ventes de VE ont suivi la tendance générale du marché.
L'Europe est le fer de lance des ventes de véhicules électriques en 2020, avec une croissance de 57 % au premier semestre, sur un marché automobile en baisse de 37 %. La forte croissance des ventes de véhicules électriques, amorcée en septembre 2019, s'est encore accélérée cette année. L'introduction du cycle WLTP, conjuguée aux modifications de la fiscalité et des aides nationales sur les véhicules, a stimulé la sensibilisation et la demande en véhicules électriques. L'industrie s'est mobilisée pour atteindre l'objectif de 95 gCO2/km pour 2020/2021. Plus de 30 nouveaux modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables (VEB) améliorés ont été lancés au second semestre 2019, et la production a atteint des volumes élevés, malgré un arrêt de l'activité d'un à deux mois.
Six pays européens ont mis en place des mesures incitatives supplémentaires pour la relance verte afin de promouvoir les ventes de véhicules électriques, à partir de juin et juillet. Les résultats préliminaires de juillet donnent une indication de l'effet sur l'adoption des véhicules électriques au deuxième semestre : les 10 principaux marchés européens des véhicules électriques ont vu leurs ventes augmenter de plus de 200 % au total. Nous prévoyons une très forte adoption pour le reste de l'année, avec des ventes dépassant le million et des parts de marché mensuelles de 7 à 10 %. La part mondiale des véhicules électriques et hybrides rechargeables au premier semestre 2020 est de 3 % à ce jour, sur la base de ventes de 989 000 unités. Les petits marchés automobiles continuent de mener l'adoption des véhicules électriques. Le leader en termes de part de marché est la Norvège, comme d'habitude, où 68 % des ventes de voitures neuves étaient des véhicules électriques et hybrides rechargeables au premier semestre 2020. L'Islande arrive en deuxième position avec 49 % et la Suède en troisième position avec 26 %. Parmi les grandes économies, la France est en tête avec 9,1 %, suivie du Royaume-Uni avec 7,7 %. L'Allemagne a enregistré 7,6 %, la Chine 4,4 %, le Canada 3,3 % et l'Espagne 3,2 %. Tous les autres marchés automobiles totalisant plus d'un million de ventes ont enregistré une part de marché inférieure ou égale à 3 % au premier semestre 2020.
Nous prévoyons pour 2020 environ 2,9 millions de ventes mondiales de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables, à moins qu'une forte résurgence de la COVID-19 n'oblige d'importants marchés de véhicules électriques à de nouveaux confinements stricts. Le parc mondial de véhicules électriques atteindra 10,5 millions d'ici fin 2020, véhicules légers compris. Les véhicules utilitaires moyens et lourds ajouteront 800 000 unités supplémentaires au parc mondial de véhicules rechargeables.
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L'Europe va à contre-courant
Français Soutenue par des incitations généreuses et une meilleure offre de véhicules électriques nouveaux et améliorés, l'Europe est devenue le grand gagnant du premier semestre 2020 et devrait très probablement mener la croissance pendant toute l'année 2020. L'impact de la COVID-19 sur les marchés automobiles a été le plus sévère en Europe, mais les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 57 %, atteignant 6,7 % de part de marché des véhicules légers, ou 7,5 % en ne comptant que les marchés de l'UE+AELE. Ce chiffre est à comparer à 2,9 % de part de marché pour le premier semestre 2019, une augmentation formidable. La part de l'Europe dans les ventes mondiales de VEB et de VHR est passée de 23 % à 42 % en un an. Plus de véhicules électriques ont été vendus en Europe qu'en Chine, pour la première fois depuis 2015. Les plus grands contributeurs à la croissance en volume ont été l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. À l'exception de la Norvège (-6 %), tous les grands marchés européens des véhicules électriques ont enregistré des gains cette année.
Le déclin des ventes et des parts de marché des véhicules électriques à énergie nouvelle en Chine a commencé en juillet 2019 et s'est poursuivi jusqu'au premier semestre 2020, amplifié par l'effondrement du marché en février et mars. Pour le premier semestre, les chiffres de 2020 sont comparables à ceux de la période 2019, avant que les réductions de subventions et les nouvelles exigences techniques n'étranglent l'offre et la demande. Les pertes s'élèvent à un triste -42 % sur cette base. La Chine représentait 39 % des volumes mondiaux de véhicules électriques à batterie et de véhicules hybrides rechargeables au premier semestre, contre 57 % au premier semestre 2019. Les résultats préliminaires de juillet indiquent une reprise des ventes de véhicules électriques à énergie nouvelle, avec une augmentation d'environ 40 % par rapport à juillet 2019.
Les pertes au Japon se sont poursuivies, avec des baisses généralisées, notamment parmi les importateurs.
Les volumes américains ont été freinés par la fermeture de Tesla pendant sept semaines, de fin mars à mi-mai, et les autres constructeurs automobiles ont publié peu de nouvelles. La nouvelle Tesla Model Y a contribué avec 12 800 unités au premier semestre. Les importations en provenance d'Europe ont enregistré une forte baisse de volume, les constructeurs européens privilégiant les livraisons vers l'Europe, où les besoins sont les plus criants. Les points forts des volumes du second semestre en Amérique du Nord seront le nouveau Ford Mach-E et les livraisons massives de la Tesla Model-Y.
Les « autres » marchés comprennent le Canada (21 000 ventes, -19 %), la Corée du Sud (27 000 ventes, +40 %) et de nombreux petits marchés de véhicules électriques à croissance rapide dans le monde.
Des kilomètres devant
L'avance du Model-3 est impressionnante, avec plus de 100 000 ventes de plus que la Renault Zoe, deuxième du classement. À l'échelle mondiale, un véhicule électrique sur sept vendu était une Tesla Model-3. Si les ventes ont été pénalisées en Europe et en Amérique du Nord, la production locale en Chine a largement contribué à son succès, devenant ainsi le modèle NEV le plus vendu. Les ventes mondiales sont désormais proches de celles des principaux modèles concurrents à moteur thermique.
Avec la forte baisse des ventes de véhicules électriques neufs en Chine, de nombreux véhicules chinois ont disparu du top 10. Restent le BYD Qin Pro et le GAC Aion S, deux berlines électriques à grande autonomie, prisées des particuliers, des groupes motopropulseurs d'entreprise et des VTC.
La Renault Zoe a été redessinée pour l'année modèle 2020. Les livraisons en Europe ont débuté au quatrième trimestre 2019 et les ventes ont progressé de 48 % par rapport à celles de sa devancière. La Nissan Leaf a encore perdu 32 % par rapport à l'année dernière, toutes régions confondues, ce qui témoigne du désengagement de Nissan envers la Leaf. Elle est en bonne compagnie : les ventes de la BMW i3 ont diminué de 51 % par rapport à l'année dernière. Elle n'aura pas de successeur et est vouée à disparaître.
En revanche, l'e-Golf, bientôt abandonnée, continue de progresser (+35 % en glissement annuel), VW ayant accéléré sa production et ses ventes avec l'arrivée de la nouvelle ID.3. Le Hyundai Kona est désormais fabriqué en République tchèque pour les ventes européennes, ce qui améliorera sa disponibilité au second semestre 2020.
Le premier PHEV du top 10 est le vénérable Mitsubishi Outlander, lancé en 2013 et restylé à deux reprises, qui reste l'un des rares PHEV à pouvoir utiliser des bornes de recharge rapide en courant continu. Les ventes au premier semestre ont reculé de 31 % en glissement annuel et un successeur est incertain pour le moment.
L'Audi e-tron quattro est devenue leader dans la catégorie des grands SUV, une position fermement détenue par le Tesla Model X depuis 2017. Le déploiement mondial des ventes a débuté au quatrième trimestre 2018 et les ventes ont doublé par rapport au premier semestre 2019. Le volume de la VW Passat GTE provient à la fois de la version européenne (56 %, principalement des breaks) et de la version fabriquée en Chine (44 %, toutes des berlines).
Date de publication : 20 janvier 2021