236 700 véhicules rechargeables ont été livrés au cours des trois premiers trimestres de 2019, soit une augmentation de seulement 2 % par rapport aux T1-T3 de 2018. Si l'on inclut le résultat d'octobre, soit 23 200 unités, soit 33 % de moins qu'en octobre 2018, le secteur est désormais en inversion pour l'année. Cette tendance négative devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2019 et au premier semestre 2020. Ce tableau sombre s'explique par divers facteurs. Tout d'abord, les chiffres sont comparables à ceux du second semestre 2018, lorsque Tesla avait satisfait l'intégralité de la demande attendue pour le Model 3. Les ventes se sont concentrées uniquement aux États-Unis et au Canada ; les exportations vers les autres marchés n'ont commencé qu'au premier trimestre 2019.
Le deuxième constat est que de nombreux constructeurs ont vendu moins de véhicules rechargeables en 2019 que l'année précédente. Alors que les importateurs européens ont maintenu leur position, les ventes de véhicules rechargeables des trois grands constructeurs ont reculé de 28 % jusqu'à présent et les marques japonaises ont perdu 22 %. Les marques américaines et japonaises représentent 44 % et 38 % des ventes de véhicules légers aux États-Unis, mais n'ont lancé qu'un seul nouveau véhicule rechargeable cette année, le Subaru Crosstrack PHEV. Les ventes de Tesla ont augmenté de 9 % depuis le début de l'année et représentent 55 % du volume de véhicules rechargeables aux États-Unis. En ne comptant que les véhicules électriques, la part de Tesla est de 76 %.
Nous prévoyons un total de 337 000 unités de ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables pour l'année, dont 74 % seront des véhicules 100 % électriques. La baisse de volume par rapport à 2018 est de 6 %. Pour 2020, les constructeurs ont annoncé plus de 20 nouveaux véhicules électriques et hybrides rechargeables, la plupart étant des hybrides rechargeables de marques européennes. Les nouveaux modèles phares seront toutefois signés Tesla et Ford. Le Model-Y et le Mach-E font leur entrée sur le segment très populaire des crossovers compacts et intermédiaires, très proches en termes de taille, de prix et de spécifications. Ils seront très compétitifs sur le marché des véhicules électriques de l'année prochaine et susciteront une forte attention et une forte demande.
Plus de pertes que de gains
Le graphique compare les ventes trimestrielles de véhicules rechargeables aux États-Unis en 2019 à celles de l'année dernière. Les chiffres du quatrième trimestre 2019 correspondent à nos estimations. Les ventes de Tesla sont en baisse au second semestre 2019 par rapport à 2018, lorsque toutes les livraisons de Model 3 avaient couvert la demande et le carnet de commandes en Amérique du Nord. Les volumes de Tesla pour l'année resteront supérieurs d'environ 9 % à ceux de 2018. Les ventes cumulées des constructeurs autres que Tesla, comparées à celles de l'année dernière, révèlent un tableau plus sombre : une baisse combinée de 16 %.
Hyundai-Kia (nouveau Kona électrique), Volkswagen (e-Golf, nouvelle Audi e-tron quattro), Daimler (Mercedes, GLC) et Jaguar i-Pace ont progressé, tandis que tous les autres ont enregistré de lourdes pertes. Les ventes de la Nissan Leaf restent faibles, la nouvelle version 62 kWh est trop chère et toujours dépourvue d'un système de refroidissement de batterie de pointe. GM a abandonné la Volt et atteint la limite des 200 000 unités au deuxième trimestre, ne recevant que la moitié du crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules électriques au quatrième trimestre. Ford a abandonné la Focus électrique et la C-Max PHEV, qui se vendent peu, et se retrouve avec la vieillissante Fusion PHEV. Toyota ne propose que la Prius PHEV, âgée de 3 ans, et la Honda Clarity PHEV connaît un déclin prématuré. BMW manque toujours de remplaçants pour les 330e et X5 PHEV aux États-Unis.
Boom et ralentissement
L'historique des ventes de véhicules rechargeables aux États-Unis a déjà connu un déclin temporaire et, comme en 2019, il était lié à l'offre : Toyota a progressivement abandonné la Prius PHEV de 1ère génération sans avoir le successeur prêt et GM a perdu du volume lors du passage à la Volt de 2ème génération.
L'année 2018 a connu une croissance exceptionnelle, presque entièrement imputable à un seul nouveau modèle : la Tesla Model 3. Il est difficile de maintenir la croissance de 2017-2018 une année de plus. Tesla a livré 140 000 Model 3 aux États-Unis l'an dernier, et les exportations se sont limitées au Canada. Cette année, les livraisons de Model 3 aux États-Unis augmenteront de 15 000 à 20 000 unités supplémentaires, mais elles ne compenseront pas les pertes de volume d'autres modèles vieillissants ou abandonnés.
L'impression actuelle est celle d'un manque de choix et d'actualités, notamment de la part des trois géants et des constructeurs japonais, qui représentent 82 % des ventes totales de véhicules légers cette année. La situation devrait changer radicalement en 2020, avec une hausse généralisée des ventes de nouveaux modèles à fort potentiel.
Date de publication : 20 janvier 2021