236 700 véhicules rechargeables ont été livrés au cours des 3 premiers trimestres de 2019, soit une augmentation de seulement 2 % par rapport aux T1-T3 de 2018. En incluant le résultat d'octobre, 23 200 unités, soit 33 % de moins qu'en octobre 2018, le le secteur est désormais à l’inverse pour l’année.Il est fort probable que la tendance négative se poursuive pour le reste de l’année 2019 et le premier semestre 2020. Ce tableau sombre est dû à divers facteurs.Premièrement, les chiffres se comparent à la période S2-2018, lorsque Tesla a répondu à toute la demande en attente pour le modèle 3.Les ventes se faisaient uniquement aux États-Unis et au Canada ;les exportations vers d’autres marchés n’ont pas commencé avant le premier trimestre 2019.
La deuxième observation est que de nombreux OEM ont vendu moins de plug-ins en 2019 que l’année dernière.Alors que les importateurs européens ont tenu le coup, les ventes de plug-ins des Big 3 ont baissé de 28 % jusqu'à présent et les marques japonaises ont perdu 22 %.Les marques américaines et japonaises représentent 44 % et 38 % des ventes de véhicules légers aux États-Unis, mais n'ont introduit qu'un seul nouveau plug-in cette année, le Subaru Crosstrack PHEV.Les ventes de Tesla sont en hausse de 9 % depuis le début de l'année et représentent 55 % du volume des plug-ins aux États-Unis.En ne comptant que les BEV, la part de Tesla est de 76 %.
Nous prévoyons pour l’année un total de 337 ooo unités de ventes BEV+PHEV, dont 74 % purement électriques.La diminution en volume par rapport à 2018 est de 6 %.Pour 2020, les constructeurs ont annoncé plus de 20 nouveaux modèles BEV et PHEV, pour la plupart des PHEV de marques européennes.Les nouveaux gros vendeurs proviendront cependant de Tesla et de Ford.Le Model-Y et le Mach-E entrent dans le segment très populaire des multisegments compacts/intermédiaires, étant très proches en termes de taille, de prix et de spécifications.Le concours donné sur le marché des véhicules électriques de l'année prochaine et avec beaucoup d'attention et de demande.
Plus de pertes que de gains
Le graphique compare les ventes trimestrielles de plug-ins aux États-Unis en 2019 par rapport à l'année dernière.Le quatrième trimestre de 2019 correspond à nos estimations.Les ventes de Tesla sont en baisse au 2ème semestre 2019 par rapport à la période 2018, où toutes les livraisons du Model-3 couvraient la demande et le carnet de commandes en Amérique du Nord.Les volumes de Tesla pour l'année seront toujours environ 9 % plus élevés qu'en 2018. Les ventes depuis le début de l'année des constructeurs OEM autres que Tesla par rapport à celles de l'année dernière révèlent un tableau plus sombre : une baisse combinée de 16 %.
Hyundai-Kia (nouveau Kona EV), Volkswagen (e-Golf, nouvelle Audi e-tron quattro), Daimler (Merc. GLC) et Jaguar i-Pace ont gagné, tous les autres ont enregistré de lourdes pertes.Les ventes de la Nissan Leaf restent faibles, la nouvelle version 62 kWh est trop chère et toujours sans refroidissement de batterie de pointe.GM a abandonné la Volt et a atteint la limite de 200 000 unités au deuxième trimestre, ne recevant que la moitié du crédit d'impôt fédéral pour véhicules électriques de 7 500 $ au quatrième trimestre.Ford a abandonné les Focus EV et C-Max PHEV, qui se vendent lentement, et se retrouve avec la Fusion PHEV vieillissante.Toyota n'offre rien d'autre que la Prius PHEV de 3 ans, la Honda Clarity PHEV est en déclin prématuré.BMW n'a toujours pas de remplaçants pour les PHEV 330e et X5 aux États-Unis.
Boom et ralentissement
L'historique des ventes de plug-ins aux États-Unis a connu une baisse temporaire auparavant et, comme pour 2019, cela était lié à l'offre : Toyota a progressivement abandonné la Prius PHEV de 1ère génération sans avoir de successeur prêt et GM a perdu du volume lors du passage à la Volt de 2ème génération. .
L’année 2018 a connu une croissance exceptionnelle et la quasi-totalité a été créée par une seule nouvelle entrée, la Tesla Model-3.Il est difficilement possible d’atteindre la croissance de 2017-2018 pour une année supplémentaire.Tesla a livré 140 000 Model-3 aux États-Unis l'année dernière et les exportations se sont déroulées uniquement vers le Canada.Cette année, les livraisons du Model 3 aux États-Unis augmenteront de 15 à 20 000 unités supplémentaires, mais elles ne compenseront pas les pertes de volume des autres modèles vieillissants et abandonnés.
L'impression actuelle est celle d'un manque de choix et d'un manque de nouveautés, notamment de la part des trois grands constructeurs et des équipementiers japonais, qui représentent 82 % des ventes totales de véhicules légers cette année.La situation va beaucoup changer en 2020, avec une augmentation généralisée des nouveaux modèles à fort potentiel de vente.
Heure de publication : 20 janvier 2021